不知不觉中，儿子渐渐长大成人，老去的亨利在儿子身上看到了自己不时浮现的曾经……女人们 海因斯太太（瑙玛?希拉 Norma Shearer 饰）和丈夫结婚多年，两人之间的感情一直十分要好，然而有一天，她的好友希维尔告诉海因斯太太，实际上他的丈夫一直都和一位名叫克里斯托（琼?克劳馥 Joan Crawford 饰）的漂亮女人有着私情。 当一项简单的装修工作变成了前往另一个世界的旅程时，事情变得超现实了，在这个富有想象力的 Pungo 女巫格蕾丝·舍伍德 (Grace Sherwood) 的故事中，将他们的客户从一个决心复仇的跨维度女巫手中解救出来。